Dane zawsze aktualne – automatycznie
System B2B jest ściśle połączony z Symfonia ERP. Nie ma potrzeby ręcznego przepisywania danych – wszystko synchronizuje się automatycznie.
↓ Pobierane z Symfonia ERP
- Kartoteka kontrahentów – dane, adresy, warunki handlowe
- Katalog towarowy – kody, jednostki, grupy, zdjęcia
- Cenniki – ceny regularne, grupy cenowe, rabaty
- Stany magazynowe na bieżąco
- Historia dokumentów sprzedaży – faktury, korekty
- Struktura sprzedaży – regiony, opiekunowie, hierarchia
- Dane do rozliczeń marż
↑ Zapisywane do Symfonia ERP
- Zamówienia złożone przez klientów → dokumenty handlowe
- Kontrakty transportowe
- Status realizacji zamówień
Moduły systemu
System pokrywa wszystkie obszary sprzedaży B2B – od katalogu produktów przez CRM i logistykę po raporty i rozliczenia prowizji.
Katalog produktów i koszyk
- Widok siatki z miniaturami i szczegółowy widok produktu
- Wielopoziomowe kategorie z nawigacją w menu
- Filtrowanie po nazwie, kodzie, cenie i kategorii
- Ceny regularne i promocyjne z wyróżnieniem oszczędności
- Aktualny stan magazynowy z Symfonia ERP
- Koszyk z zachowaniem zawartości między sesjami
- Zamówienie trafia automatycznie do ERP po złożeniu
Zarządzanie dokumentami
- Lista kontraktów z datami i stronami
- Tworzenie nowych kontraktów
- Podgląd pozycji i załączników
- Lista faktur synchronizowana z Symfonia ERP
- Szczegóły faktury z pozycjami
- Historia dokumentów per klient
- Definiowanie kategorii dokumentów
- Obsługa dokumentów wymagających podpisu
Promocje
- Lista aktywnych promocji z warunkami i terminami
- Kalkulator korzyści dla konkretnego zamówienia
- Produkty objęte promocją z aktualnymi cenami
- Tworzenie akcji z wariantami i progami
- Przypisywanie do użytkowników lub grup
- Zarządzanie produktami w promocji
Karty rabatowe
- Lista kart z datami ważności i poziomami upustów
- Tworzenie i edycja kart rabatowych
- Przypisywanie produktów do karty
- Przypisywanie kart do konkretnych klientów
- Raporty limitów kart (ogólne i logistyczne DHL)
- Historia wykorzystania kart
Zamówienia
- Lista zamówień z filtrowaniem po statusie, kliencie, dacie
- Szczegóły: pozycje, ilości, ceny, dane dostawy
- Status przekazania do Symfonia ERP
- Możliwość ponownego przekazania w razie potrzeby
- Historia zmian statusu z datą i godziną
Raporty i analityka
- Realizacja planu per handlowiec z % wykonania
- Analiza regionalna
- Realizacja planu ogólna i per menedżer
- Analiza marży sprzedaży per pozycja
- Marże marek własnych i zagranicznych
- Efektywność akcji promocyjnych
Barwienia i kolorystyka
- Biblioteka kolorów z kodami i parametrami
- Produkty dopuszczone do barwienia
- Biblioteka pigmentów z normami zużycia
- Obsługa kolorów niedostępnych i wycofanych
- Tworzenie receptur z składem pigmentowym
- Historia wersji receptur, eksport do Excel
- Żądania kolorystyczne od klientów z wyceną
Receptury produktowe
- Baza receptur ze składem ilościowym surowców
- Powiązanie z kartoteką towarową Symfonia ERP
- Jeden produkt – wiele receptur alternatywnych
- Import receptur z plików Excel
- Import kosztów i danych kosztowych
- Eksport listy receptur do Excel
Chat i aktualności
- Panel boczny z listą aktywnych rozmów
- Komunikacja w czasie rzeczywistym
- Widget czatu dostępny w każdym widoku
- Lista komunikatów i wpisów firmowych
- Panel admina: tworzenie i edycja wpisów
- Strony informacyjne z kontrolą dostępu
Moduł spedycji
Kontrakty transportowe
- Lista kontraktów z trasami, kwotami i statusami
- Tworzenie kontraktów z definiowaniem trasy
- Widok pozycji, adresów i dokumentów wydania
- Statusy: Przesłany / Przekazany / Podpisany / Niezatwierdzony
Spedytorzy, kierowcy, flota
- Rejestr firm spedytorskich z danymi kontaktowymi
- Lista kierowców z numerami prawa jazdy
- Ewidencja floty: marka, model, tablice, ładowność
- Historia serwisowania pojazdów
Strefa spedytora
- Osobne konto dla zewnętrznych spedytorów
- Widok kontraktów przypisanych do spedytora
- Szczegóły kontraktu z dokumentami i pozycjami
- Zarządzanie własną flotą i kierowcami
System premiowy i prowizyjny
Struktura prowizji
- Handlowiec – prowizja od własnej sprzedaży
- Menedżer – prowizja od wyników zespołu
- Dyrektor – prowizja od wyników regionu
- Bonusy lojalnościowe dla klientów
Obliczanie i rozliczanie
- Generowanie premii miesięcznych i kwartalnych
- Kalkulator z progami i regionami
- Eksport rozliczeń do PDF i Excel
- Archiwum historycznych rozliczeń
Importy planów
- Plany sprzedaży per handlowiec i region
- Ceny budżetowe roczne i kwartalne
- Koszt wytworzenia produktów
- Plany marżowe i parametry płatności
Moduł CRM
Baza klientów
- Kartoteka klientów synchronizowana z Symfonią
- Historia transakcji i kontaktów per klient
- Dokumenty oczekujące na podpis
Wizyty handlowe i ankiety
- Szablony wizyt z checklistami czynności
- Typy: handlowa, serwisowa, reklamacyjna, POS
- Ankiety wypełniane na miejscu u klienta
- Historia wizyt i analiza wyników ankiet
Inwestycje i partnerzy
- Rejestrowanie projektów inwestycyjnych klientów
- Śledzenie etapów realizacji inwestycji
- Zarządzanie relacjami partnerskimi
- Konfigurowalne słowniki CRM
Role i uprawnienia
Każdy użytkownik widzi wyłącznie dane i funkcje przypisane do swojej roli. Dostęp do systemu chroniony jest logowaniem z hasłem.
Administrator
- Pełen dostęp do wszystkich modułów
- Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
- Konfiguracja słowników i importy danych
Dyrektor
- Raporty regionalne i ogólnofirmowe
- Podgląd prowizji dyrektorskich
- Wyniki całego regionu sprzedaży
Menedżer
- Wyniki i prowizje podległego zespołu
- Raporty menedżerskie
- Zarządzanie klientami regionu
Handlowiec / Klient
- Katalog produktów i koszyk
- Własne zamówienia i historia
- CRM: wizyty i ankiety
Automatyczne generowanie dokumentów PDF
System generuje gotowe do druku dokumenty PDF jednym kliknięciem – bez ręcznego przepisywania danych.
Potwierdzenie zamówienia
Wydruk złożonego zamówienia z pozycjami i danymi dostawy.
Rozliczenie premiowe kwartalne
Kwartalny raport premiowy handlowca z podsumowaniem wyników.
Rozliczenie premiowe miesięczne
Miesięczne rozliczenie prowizyjne z podsumowaniem sprzedaży.
Kontrakt transportowy
Dokument kontraktu dla przewoźnika z trasą i warunkami.
List przewozowy WZ
Dokument WZ towarzyszący przesyłce.
Lista załadunku
Dokument dla magazynu z listą pozycji do załadowania.
Archiwum rozliczeń
Historyczne rozliczenia premiowe do pobrania w dowolnym momencie.
Kalkulacja receptury
Wyliczenie kosztu receptury produkcyjnej na podstawie składu.
Wagi przemysłowe w czasie rzeczywistym
System obsługuje wagi przemysłowe podłączone do komputera. Wynik ważenia pojawia się w aplikacji natychmiast – bez ręcznego wpisywania.
Podłączenie wagi
Obsługa popularnych wag przemysłowych podłączanych przez port w komputerze.
Natychmiastowy odczyt
Wynik ważenia pojawia się w przeglądarce w czasie rzeczywistym, bez opóźnień.
Weryfikacja pomiaru
System oznacza każdy pomiar jako potwierdzony lub wymagający sprawdzenia.
Aplikacja w działaniu
Wybrane widoki systemu B2B. Kliknij miniaturę, aby zobaczyć w pełnym rozmiarze.
Katalog produktów
Widok siatki z cenami regularnymi, promocyjnymi i przyciskami dodawania do koszyka.
CRM – szablony wizyt
Predefiniowane wzorce wizyt z pełnym opisem celów i checklistą czynności do wykonania.
Kalendarz wizyt
Miesięczny widok zaplanowanych wizyt z kodowaniem kolorystycznym.
Klienci i dokumenty
Podgląd dokumentów oczekujących na podpis i historii transakcji klienta.
Raporty sprzedaży
Realizacja planów według regionów – Plan / Zamówienia / Sprzedaż / Realizacja %.
Spedycja – kontrakty
Lista kontraktów transportowych z trasami, kwotami i statusami realizacji.
Zarządzanie premiami
Raport premiowy z planem, marżą i relacją procentową na poziomie każdego handlowca.
Zarządzanie promocjami
Tworzenie akcji z warunkami, grupami produktów i przypisaniem do klientów.
Karty rabatowe
Zarządzanie indywidualnymi kartami upustowymi z produktami i listą klientów.
Rejestr spedytorów
Ewidencja firm spedytorskich z danymi, flotą i listą aktywnych kontraktów.
Lista wizyt handlowych
Tabela zrealizowanych i zaplanowanych wizyt z filtrowaniem po regionie.
Szczegóły wizyty
Karta wizyty z checklistą, notatkami i danymi klienta.
Co jest potrzebne do uruchomienia
Chcesz zobaczyć system B2B w działaniu?
Skontaktuj się z nami – pokażemy demo i omówimy, jak system może usprawnić sprzedaż w Twojej firmie.